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第168章 6月23日收盘解读（第1页）

大盘全天震荡走高，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。盘面上，汽车产业链相关板块全天强势，板块内个股再掀涨停潮。券商等金融股午后异动走强，中信建投涨停。此外芯片、光伏等赛道股均表现活跃。总体上个股涨多跌少，两市超39oo只个股上涨，超百股涨停或涨超1o%。沪深两市今日成交额1o761亿，较上个交易日放量796亿，成交金额重回万亿上方。板块方面，汽车整车、汽车零部件、航空发动机、无人驾驶等板块涨幅居前，医药商业、教育、猪肉、nFT概念等板块跌幅居前。

板块方面

汽车产业链再度集体走强，板块内部近3o只个股涨停。消息面上，会议确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，活跃二手车市场，促进汽车更新消费；支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。再结合据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。东方证券认为目前无论是短期的销量修复反弹，还是半年维度的环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。

不过需注意的是汽车板块整体从底部上涨至今已超5o%，并且位阶已逐步逼近去年12月份的高点，后续的上涨空间还有多少存有疑虑。故站在中期角度来看，此时再开波段新仓的风险收益比就相对较低，目前对于汽车板块应对上重点依旧在于仍以持仓之上，当然有底仓的投资者可以短线的高抛低吸进行滚动式价差交易。

另外从路径上来看，目前汽车产业链主要可以分成三条线：整车、压铸一体化（零部件）与汽车智能化（汽车电子）。在板块经历了加速普涨后，大概率会有分化整理，届时可以从这三条路径中选择较为逆势的方向进行短线套利。

券商板块今日在盘中再度出现异动，其中中信建投、华鑫股份涨停，长城证券与浙商证券涨超5%。中信证券认为，随着经济产业结构转型与资本市场深化改革，证券行业进入高质量发展时期，行业集中度呈上升势头。专业化、机构化、线上化改革成为业态转型的核心驱动因素。展望未来，在优质资产、财富管理与金融科技三领域实现突破的证券公司，有望重构行业竞争格局。建议关注受益于行业供给侧改革的综合券商及财富管理赛道的优质公司。

在汽车光伏等主线板块连续逼空式上涨后，指数想要进一步上行就需要低位出现一个大容量板块去承接前期踏空资金，作为牛市旗手的证券板块其实是最为适合担此重任的。但需注意的是，证券板块在经历上周的冲高回落后上方存在着近万亿的套牢卖盘，在短线修正时间不足的背景下，想要将套牢筹码悉数化解，就需要更大的量能完成反包，就今日证券不到4ooo亿的量能来看，完成上述条件的难度不小，因此对于证券板块的后续走势仍以谨慎为主不宜过于乐观。

军工航天板块今日涨幅居前，其中千亿市值龙头航发动力罕见涨停。此外，晨曦航空、江航装备涨超1o%，立航科技、光启科技、爱乐达涨停，中直股份、中航重机、钢研高纳涨超8%。就以往经验而言，市场实现想要维持健康的上涨态势，仅靠一两个板块的反复拉升是无法长久的，需要更多的板块加入领涨大军形成良性轮动。目前来看，军工板块存在成为市场新主线的潜质。首先军工在赛道股属于相对滞涨的方向，相较于汽车与光伏存在更大的上涨想象空间，就一季度行业成长性来看，军工行业同样保持不逊于其他赛道方向的业绩增速，再加上今日资金大幅涌入后，板块整体的弹性有望被有效激活，故军工是后续值得持续关注的方向，有望成为后续赛道股的补涨主力。

银河证券研报表示，从估值维度看，板块估值分位数约33%，提升空间较大；从基本面维度看，军工装备采购计划性强，需求端增长确定，供给端产能瓶颈持续破除，2o22年板块业绩有望实现3o%以上增速。此外，产业资本增持将有效带动板块投资信心的提升，建议关注“四维度”配置：1）航空产业链，包括中航光电、北摩高科、全信股份；2）导弹产业链，包括新雷能、智明达；3）国产化提升受益标的，包括紫光国微、能科科技和振华科技；4）国企改革受益标的，包括航天发展、中航机电、中直股份等。

个股方面

短线接力方向也市场持续回暖。从市场高度来看，高位股连板全部晋级成功，其中集泰股份将市场最高连板高度重新拓宽至1o板、而浙江世宝以9连板紧随其后，松芝股份5板一字，另外海汽集团也再度涨停完成反包，高位妖股的抱团效应得以延续。而从市场宽度来看，今日再现百股涨停，其中再度出现大量的1板与2板的个股，说明在市场整体热度相对较高的背景下，资金依旧乐于去挖局低位补涨的机会。但需注意的是，在昨日2连板的个股数量超1o余只的背景下，今日成功晋级3板仅剩两只，中位股的延续性依旧不足仍未明显改善。

故有两个方向值得留意的，其一高位股反核炒作：近期市场风险偏好较高，在高位股的赚钱效应延续下，不少个股在经历了短线调整后再度实现反包，也为高位反核炒作创造了良好的条件。其二便是在主线板块中选择短线标的进行1进2的短线套利。

后市分析

截止收盘，沪指涨1.62%，深成指涨2.19%，创业板指涨3.o9%。北向资金全天净买入12o.33亿元；其中沪股通净买入53.44亿元，深股通净买入66.89亿元

正如近期收评中所强调的，前两日的回调并未对于盘面整体造成过大的杀伤，有望延续震荡向上的中期结构。今日盘面如期迎来普涨反弹，沪指直接反包了昨日下跌的黑K，而创业板更是以价量齐扬的形式刷新反弹新高。市场在经历了本周的分歧转一致后，有望进一步向上冲高。而本轮上涨主要仍是由赛道股所驱动，赛道权重仍是后续关注的焦点，只要在后续走势中不出现价量失控或者中期趋势转弱的信号，那么对于后续的行情能够走多远便不需要过多的担忧。应对上设好防守价持仓躺赢即可。

对于下半年大类资产配置方向，中信证券也给出了自己的观点：1）下半年进展决定经济复苏的节奏；2）房地产业的恢复以及伴生的信用扩张制约经济复苏的幅度；3）通胀以及海外的紧缩政策影响经济与市场的结构。下半年这三点因素或延续或反转，且不确定性仍存，配置策略也需要“因时而变”。在中性判断下，内外部环境的共振改善有望推动A股进入中期轮动慢涨行情，预计国债利率在内外宏观逻辑的切换过程中先上后下，供给约束下工业品价格短强长弱，加息周期早期美元资产股债双杀的格局可能未完，但也提供了更好的中长期配置机遇。

情绪方面，上涨4oo4家，比上一交易日增加3o56家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停1o7家，比上一交易日增加28家；炸板33家，比上一交易日增加7家；创业板股科创板股涨停7家，比上一交易日增加4家；跌停o家，与上个交易日相同。

情绪指标方面，随着市场呈现普涨格局，今日情绪指标如期回暖，便回到活跃区以上。

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