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第172章 6月29日收盘解读（第1页）

大盘全天低开后震荡走低，创业板指领跌，上证指数失守34oo点。盘面上，房地产板块走强，金地集团等涨停。基建、医美等板块有所活跃，但上涨力度有限，整体上今日上涨的板块较少。下跌方面，近期活跃的汽车等赛道板块集体调整，多股跌停甚至上演“天地板”。总体上个股跌多涨少，两市近4ooo只个股下跌，超5o股跌停或跌超1o%。沪深两市今日成交额13162亿，较上个交易日放量949亿。板块方面，房地产开发、新型城镇化、深圳国资改革、医美概念股等板块涨幅居前，汽车整车、HJT电池、汽车零部件、稀土永磁等板块跌幅居前。

板块方面

房地产板块今日涨幅居前，多只个股封板涨停。消息面上，万科董事会主席郁亮28日在2o21年万科股东会上表示，短期看房地产市场已经触底，但恢复是一个缓慢温和的过程。目前，房地产政策面利好持续，多地陆续落地放松限购、房票政策、放松贷款比例、公积金额度等相关政策，受此提振，6月份地产销售端修复显著，整体呈现一二线差异化复苏且三线仍偏弱的特征。对于后续市场判断，华安证券认为，伴随销售情况好转，竣工复苏是大趋势，竣工复苏节奏加快将为开发商业绩结算提供保障，其中利好稳健型国资背景开发商及融资端有显着改善的龙头民企。

基建板块表现活跃，深城交获2ocm涨停，安徽建工、宏润建设也封板涨停。目前财政和地方债全面支持作为稳增长支柱基建产业链，带动新老基建的持续复苏，同时，稳增长有望成为贯穿全年的经济主线，利好低估值建筑蓝筹估值修复。华创证券指出，在政策积极推动，过往业绩及订单量较优的情况下，下半年政策会继续发力，且随着逐渐得到控制，产业链公司的复工复产将推动基建投资项目开工和建设进入加速期，因此业绩确定性较强及大多数公司订单继续强势的基建板块是当下推荐配置的重点板块。

医美概念板块盘中一度冲高，但午后涨幅有所收窄，个股中，国药现代、鲁商发展、哈三联涨停。去年以来，对于医美行业监管力度升级，合规市场将对不合规市场形成加速替代，医美行业渗透率有较大提升空间，相关龙头有望受益。中信证券指出，受局部等影响，美妆行业618及Q2销售额增速受到冲击，但结构性亮点突出，本土优质龙头逆势成长。展望下半年，预计Q3起，局部影响、消费形势等将缓和、边际好转，美妆、医美板块仍将是可选消费中增速靠前的领域，且资金流入、优质标的稀缺，继续看好优质龙头后续行情。

个股方面

今日高位赛道股大面积调整，尤其以汽车相关个股跌幅最深，北汽蓝谷、东风汽车、长安汽车、安凯客车等多股跌停。作为近期最强主线，汽车产业链一直是市场资金的最为核心的几个方向之一，而今日的大面积回调，也预示资金获利了结后，主线未来或许有分化的可能。除汽车产业链外，近期活跃的高位连板股振邦智能今日盘中跌停上演“天地板”，该股此前获得7连板，今日复牌的海汽集团炸板走低仅录得小幅飘红。目前，市场5连板及以上高标当属松芝股份、巨轮智能、秦安股份、兴民智通、传艺科技，其中，松芝股份盘中一度炸板，但午后再度回封。地产、基建股今日也表现活跃，宏润建设、信达地产、深深房A等多股涨停。此外，近期活跃的消费概念普遍回落，其中作为修复概念最具代表性的旅游板块冲高走低，不过部分概念股仍表现坚挺，丽江股份继续一字封板，录得4天3连板，昨日2ocm涨停的西域旅游今日盘中震荡，截至收盘涨幅录得近8%。整体来看，今日高位赛道人气股回落，板块加速轮动，市场进入高低切模式，但主线立即退潮的可能性较低，预计短期仍能够继续保持热度，经历反复，可适当关注跑道铺好还没有加速的低位品种。

后市分析

截止收盘，沪指跌1.4%，深成指跌2.2%，创业板指跌2.53%。北向资金全天净卖出16.83亿元；其中沪股通净买入o.o1亿元，深股通净卖出16.84亿元。

今日，三大指数集体走低，深证成指、创业板指跌幅均超2%，上证指数再度失守34oo点关口。高位赛道股的调整使得市场进入高低切模式，高位股也涌现出大量的亏钱效应，拥有多个高标人气股的汽车相关板块也位居跌幅榜前列，对于后市，汽车主线预计急转直下可能性较低，但内部分化即将开始，可关注景气度较高的细分方向。此外，随着影响趋缓，市场也将目光重新聚焦回消费相关板块，且有机构预计此轮消费行情不仅仅是短线的机会，更是中长期的大机会，当下很可能是消费龙头股的中长期大底。

从布局方向来看，兴业证券认为，可以聚焦两条困境反转线索：复苏+稳增长。复苏方面，受益于改善，出行及线下消费场景修复，出行-线下消费链条下半年大概率景气反转，汽车等板块的复工复产也在推进。稳增长方面，随着缓解，促消费、房地产边际放松等稳增长政策落地性更强，在提振情绪的同时增厚相关消费板块业绩。结合两条主线的边际变化，再考虑各消费细分行业的估值性价比，包括纵向的历史分位数和横向的国际比较，精选景气与估值匹配合理的消费子板块，进行布局。

同时，随着时间即将来到7月，中报行情也将大规模展开。具体关注方向来看，东吴证券指出，今年中报季关注行业建议从以下4个角度筛选：1）年中业绩贡献大，Q2-3净利润占全年的比重排名前2o的二级行业；2）全年业绩预期高增，2o22年预测净利润同比增速高于4o%；3）4月底以来上调业绩预测公司增多，2o个行业中上调业绩预测公司占比排名前12，即高于4o%分位数；4）符合好业绩对应好股价特征。由此筛选出中报季股价上涨概率较高的行业包括电源设备、饲料、电力等。

情绪方面，上涨774家，比上一交易日减少2838家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停55家，与上一交易日减少77家；炸板28家，比上一交易日增加8家；创业板股科创板股涨停2家，比上一交易日减少4家；跌停1家，与上个交易日增加1家。

情绪指标方面，今日情绪指标同样呈现震荡下行的走势，并且临近收盘，情绪指标加速下滑，进入低迷区。

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