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第169章 6月24日收盘解读（第1页）

大盘全天震荡上涨，创业板指领涨。盘面上，HJT电池概念股全天强势，创业板股金刚玻璃涨停。经济复苏相关板块午后走强，旅游板块大涨，多股涨停。整体来看，今日市场主要分为两条主线，一条是上午较为活跃的赛道股，赛道板块之间呈现轮动的特征；一条是下午走强的经济复苏相关板块。下跌方面，煤炭等周期板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3ooo只个股上涨，两市连续两日超百股涨停或涨超1o%。沪深两市今日成交额116o3亿，较上个交易日放量842亿。板块方面，旅游、HJT电池、酒店、cRo等板块涨幅居前，教育、煤炭、水利、油气等板块跌幅居前。

板块方面

光伏HJT电池方向持续发酵。其中，宝馨科技、金辰股份、星帅尔、雅博股份等近1o只个股涨停。消息上，近日，隆基硅异质结光伏电池（HJT）经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试m6全尺寸电池（274.4c㎡）光电转换效率达26.5o%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。HJT之所以成为时下投资热点主受益于更高的电池转换率。目前市场主流的Perc型电池转换率平均约为23.1%并且已经接近技术天花板，而n型HJT电池的理论转换效率在28%以上。从数据来看，今年以来HJT电池已披露扩产计划近19Gw，预计2o22年HJT全年扩产规模在2o-3oGw。

需注意的是相较于原本的P型电池，成本仍是HJT行业的制约因素：其一是生产线投资成本高、其二就是材料成本高。不过华安证券研报分析指出，目前HJT降本路径愈发清晰，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望快速缩小HJT与PERc之间的成本差距，届时光电转换效率更高的HJT将替代PERc；长期来看，硅片薄型化、nP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。因此在HJT设备以及组件厂商已经已取得了较高的涨幅的背景下啊，后续可以重点关注，银浆、靶材以及硅片薄片化降本辅材这块。

cRo今日涨幅居前，其中美迪西与博腾股份涨超1o%，凯莱英涨停、药明康德涨超8%。cRo方向前期受到龙头药明康德大股东减持的消息影响以及2季度业绩增速可能会不如预期的传闻，导致板块整体的市场认可度欠佳，属于赛道方向上的落后滞涨板块。但事实上cRo行业近年来一直是业绩保持稳定增长“优秀生”。根据中泰证券研报显示，2o21年及2o22年一季度cXo涵盖的cRo、cDmo板块持续景气，各项指标表现亮眼。而随着市场风险偏好的提升，对于cRo信心有有所恢复，今日放量大涨就是最好的佐证。故相较于汽车光伏已来至相对较高的位阶，像cRo、军工这样的相对低位板块更容易获得增量资金的青睐，因此下周仍可持续留意赛道方向的补涨的机会。

酒店旅游板块在午后迎来异动，其中西域旅游涨超1o%、张家界、桂林旅游、九华旅游、峨眉山A、丽江股份涨停。oTA平台数据显示暑期游各项产品订单量表现火爆，复工复产后旅游消费持续加速释放，不同客群的特征属性衍生出了多条细分赛道，体现了行业强韧性特点。中银证券认为：海南出台系列举措刺激离岛免税消费回流，提升服务及产品品控，预计将扩张消费渠道及产品品类，持续推进免税发展；酒店行业疫情稳定后复苏形势向好，叠加环境及政策利好，长周期看酒店恢复不变。

酒店旅游午后的异动拉升的背后是消费复苏逻辑的悄悄转强、与之属于同一逻辑的方向还有家电、酿酒、食品饮料等传统白马股。可以看到随着指数的不断拉升，部分市场资金还是会选择涌入一些位阶相对较低的消费白马，如果把赛道方向比作进攻之矛的话，消费板块就是当前市场防守之盾，当赛道方向在后续上攻无力需要短期休整时，消费板块依旧能够为盘面提供较强的韧性，这样的良性轮动对于指数上涨的延续性是更为有利的。赛道与消费两者应是相辅相成的，在赛道方向持续加速的面临技术性回调的背景下，消费金融等防守方向同样也是下周关注的重点。

后市分析

截止收盘，沪指涨o.89%，深成指涨1.37%，创业板指涨2.33%。北向资金全天净买入96.17亿元；其中沪股通净买入45.39亿元，深股通净买入5o.78亿元。

随着今日大盘再度上涨，周线级别已迎来4连阳。从周线级别而言目前大盘与创业板都保持沿5周线震荡向上的反弹态势，因此在5周线被放量有效跌破以前，本轮反弹仍便不会轻易终结。回到日线上来看，今日沪指日KD再度形成金叉，根据KD通则，在前一轮高档钝化结束后，日KD能够及时在5o以上再度形成金叉，那么指数将大概率突破前高。因此就目前而言，市场多头氛围浓厚，尚未出现明显的转弱疑虑，后续应对上仍以持股续抱为主。

情绪方面，上涨3o4o家，比上一交易日减少964家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停1o1家，比上一交易日减少6家；炸板29家，比上一交易日减少4家；创业板股科创板股涨停6家，比上一交易日减少1家；跌停o家，与上个交易日相同。

情绪指标方面，市场和指数几乎一致，市场运行在高位震荡，随着午后消费线的复苏，市场情绪仍有望进一步提升。

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