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庆长五年(公元一六〇〇年)
四月
二十五日,真田昌幸率部抢先抵达沼田城,将真田信幸及桧原战况告知小松,两难之下,小松决定开城,将沼田城交予真田信繁,自己则和嫡子前往上田城躲避;
二十六日,德川家康所部抵达沼田城东,得知沼田城以被真田氏夺取,便下令大军攻城,真田信繁依靠坚城及游击战扰乱德川军阵脚,使其短时间内不能得逞,无奈之下,德川家康绕过沼田城南下,准备攻打无人防守的箕轮城,而真田信繁适时追击,一度冲击家康本阵,好在神原康政及时支援方才免于一难;
二十八日,德川家康抵达箕轮城外,与此同时,信浓的亲德川大名纷纷响应,京极高知三千人、日根野吉明九百人、仙石秀久一千八百人于小诸城集结完毕,而石川康长则率领三千人,伙同北陆堀秀重率领的一万军势南下,直捣蒲生氏在川中岛一带的重镇海津城,城代蒲生赖乡率领千余军势拼死相抗;
二十九日,箕轮无血开城,德川家康立即沿着中山道向西挺进,意图前往小诸城与信浓诸将会师,未曾想池田辉政和浅野幸长率领一万两千大军抢先一步,占据了小诸与箕轮城之间的重镇松井田城,打乱了德川家康的阵脚;与此同时,武藏方面传来消息,浅野长政率领东海道诸军攻城略地,钵形城、忍城、松山城相继失守。目前已经抵达川越城;
三十日,在攻城无望的情况下德川家康退守箕轮城。派人向信浓诸将请援,要求其出兵攻打松井田;然而,小诸城内的五千七百人却被真田昌幸牵制在上田原,难以抽身,不仅如此,能登的后藤基次和九鬼嘉隆得知堀家倾巢而出,便率领水军及一万五千大军从轮岛港出发,强行在越后的系鱼川登陆。当日便抵达春日山城下,堀家当主堀秀治主动开城投降,并与丰臣军一道沿东北国街道南下,前往堀军本阵劝降;
五月
初二,信浓援军迟迟不到,秀保却率领十万军势抵达沼田;与此同时,真田信幸在大田原兵败被俘。由于秀保的命令,他被送往上田城与小松姬相见;由于堀家的投诚,海津城解围,石川康长自知罪不可恕,于常乐寺切腹自尽以图保留家名;
初四,北陆丰臣军两万八千人抵达上田城。信浓诸将慌忙无措,纷纷缴械投降,前往沼田城负荆请罪;德川家康率领两万五千军士死守箕轮城,同时等待毛利氏的消息;
初六,秀保大军抵达箕轮城东。将毛利氏与御东山战败的消息告知德川家康;原来早在四月二十八日,丰臣、前田联军便于长吉关大败毛利军。毛利军败退大阪时又遭到宇喜多秀家伏击伤亡惨重,于初二撤离撤离近畿返回西国;
初七,得知反击无望的德川家康在箕轮城本丸最后一次召开军议,于当日傍晚开城投降,秀保以大老之礼待之;
初八,丰臣水军百余艘战船从海上突袭横须贺,三万大军登陆后立即对江户城展开围攻,南蛮帆船上的巨炮也对江户城进行持续轰炸,德川秀忠不幸身亡;
初九,浅野长政攻陷川越城,与丰臣军完成对江户城的合围,毫无胜算之下,城内守将开城投降,浅野长政率军进城维持治安;
初十,德川家康与秀保起身返回大阪,中途得知秀忠战死,家康痛苦不堪,为了保存德川家名,主动向秀保请示,希望由结城秀康继承德川家业,秀保不置可否;
十三日,秀保大军抵达岐阜,织田秀信出城迎接,从他口中得知,森忠政畏罪自杀,岩村城及西美浓诸城已被织田氏控制;
十五日,大军抵达犬山城,丰臣秀次之子三好秀房出城迎接,秀保决定带其一同上洛觐见天皇和丰臣秀赖;
十八日,秀保终于抵达本领长岛城,丰臣氏千石以上家臣全部在城外恭候,从以心崇传口中得知,四月二十八日,在驻任那丰臣军的支援下,加藤清正大败黑田、岛津联军,岛津忠恒退回萨摩,黑田如水则被加藤清正劝降,甘愿作为先锋攻打西国毛利领,此后西国丰臣军连战连捷,相继攻陷下关、岩国、银山、严岛诸城,于五月初六攻陷毛利氏居城广岛,毛利氏家臣出城投降;初十,毛利辉元率领残部两万人抵达三原城,黑田长政立即派人前去劝降;十二日,德川投降的消息传到西国,毛利辉元决定投诚,与黑田长政和加藤清正一道前往大阪拜谒秀保;
五月二十一日,秀保抵达大阪,前田父子、宇喜多秀家、三奉行等出城迎接,秀保先往秀赖住所,通报此番战况,得到茶茶和秀赖的嘉奖;
五月二十三日,除了岛津忠恒,西国大名全部抵达大阪,恭贺秀保戡平霍乱,秀保大摆筵席回礼,并于当晚面见茶茶,希望秀赖能从藏入地中拿出一部分奖赏有功之臣,茶茶欣然应允,石田三成得知面露不悦,却无力阻挠;
五月二十六日,秀保召集诸大名召开评定,会上对诸大名的封赏和处罚,大致如下:
减封(十六家):
德川家康:
一、关八州(江户)二百〇六万石→上总下总(结城)五十三万五千石;
二、结城秀康改名德川秀康,继承德川家家业;
三、德川家康及诸子出家高野山。
毛利辉元:
一、西国九国(广岛)一百二十一万石→安艺、备后两国(广岛)四十八万七千石;
二、毛利辉元退隐,由毛利秀元继承毛利氏家业。
岛津忠恒:
萨摩大隅两国及南日向(鹿儿岛)六十一万石→大隅日向两国(佐土原)四十六万石。
佐竹义宣:
一、常陆(水户)五十二万石→上野(箕轮)二十八万石;
二、真壁氏干脱离佐竹氏。获得常陆真壁郡五万石。
上杉景胜:
一、会津(若松)一百一十四万石→越后(新发田)十五万石;
二、本庄繁长脱离上杉家,独领福岛五万石;
三、直江兼续切腹自尽。
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