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常长婷:那牛市什么时候会见顶呢?这个问题我一直很困惑,感觉很难判断啊。
阳亿万:牛市见顶确实很难准确预测,不过一般有一些迹象可以参考。
首先,静态pe肯定会拉上去,比如上一轮赛道股泡沫的时候,白酒几乎没有低于60倍pe的,一些医药相关赛道股,像眼科牙科cRo甚至能达到两百多倍市盈率。
其次,会有一些不正常的言论出现,比如会有一批人说失心疯的话,像眼科200倍pe的时候大V说伟大企业不能用常规pE来估值,还有人说酒喝多了就说茅台的估值中枢是60倍等。
第三,会有一批投资大V无视估值泡沫风险,天天截图创新高,并且发明一些投资语录,比如:伟大公司不怕套,好公司每天都是买点。
第四,会出现一批网红基金经理,基金经理饭圈化。
当然,如果这些现象都没有,就有人出来提示风险,那可能是像我们刚才说的老股民或者重仓其他市场的人。
不过这些都不是绝对的,市场行情很复杂,还得结合政策、经济形势、资金流向等多方面因素综合判断。
常长婷:您对节后的行情怎么看呢?很多人都觉得国庆后会继续高开。
阳亿万:从目前的情况来看,国庆后继续行情火爆的可能性是比较大的。
但是我个人认为,在行情火爆的时候也要保持一定的冷静。虽然市场整体趋势向好,但短期内涨幅过大也可能会有回调的风险。
所以我觉得逐步降些仓位可能更合适,这样在真的较大调整到来前手里能有灵活的现金可以回补,以便抓住后续的机会。
不过这只是我的个人观点,市场变化莫测,我们还是要密切关注市场动态。
常长婷:那对于板块方面,您有什么特别的看法吗?比如说现在大家都比较关注的券商、房地产和半导体等板块。
阳亿万:券商板块确实是一个值得重点关注的板块。
你看啊,券商是股市的风向标,大盘量能放大,市场交投活跃,这对券商的自营业务是非常有利的。而且从历史数据来看,2007年大牛市,券商板块上涨882%;
2015年大牛市,券商板块上涨178%;
2019年结构性牛市,券商板块上涨194%。
在A股休市期间,港股券商板块涨幅高达81.78%,4个交易日仅有一天小幅调整。所以,从这些情况来看,A股节后券商板块很有可能会出现疯狂上涨的情况。
常长婷:房地产板块呢?我看这个假期房地产销售好像很火爆啊,朋友圈都在说“抢房大战”之类的消息。
阳亿万:房地产板块在这个阶段也有一定的机会。
首先,从政策层面来看,地产是本轮政策的核心之一,政策上甚至用了“止跌回稳”这样的表述,这里稳的不只是行业,更是老百姓的资产和整个经济预期。
而且金九银十向来是各行业的销售旺季,这个假期楼市传来多条销售火爆的消息,相信十一期间这种情况还会更多。
不过房地产市场也存在一些问题,比如房地产供大于求已成事实,最大的人口红利也消失了,房市不可能回归以前的盛况,我们的目标主要是以稳为主,优化存量为主。
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